Elektra, vücudu hakkında sevgilisinin fikrini değiştirmeye çalışır. Blanca, Lil Papi'den şüphelenir. Stan, Angel'dan onu balo dünyasıyla tanıştırmasını ister.
1987 New Yorku'nda LGBTQ balolarının demirbaşı Blanca, kendi hanesini kurar ve hem yuppi müşterisine âşık bir seks işçisine hem de yetenekli bir dansçıya annelik yapar.