Blanca bir hayranının ilgisini çeker. AIDS koğuşuna neşe katmak isteyen Pray Tell, bir kabare düzenler. Patty, Stan'den onunla bir doktorun ofisinde buluşmasını ister.
1987 New Yorku'nda LGBTQ balolarının demirbaşı Blanca, kendi hanesini kurar ve hem yuppi müşterisine âşık bir seks işçisine hem de yetenekli bir dansçıya annelik yapar.