Damon ilk randevusuna ve ilk balesine gider. Blanca bir gey barda ayrımcılığa uğrar. Stan imajını korumakta ve Angel'ın sadece kendine ait olmasını sağlamakta zorlanır.
1987 New Yorku'nda LGBTQ balolarının demirbaşı Blanca, kendi hanesini kurar ve hem yuppi müşterisine âşık bir seks işçisine hem de yetenekli bir dansçıya annelik yapar.