Savaş Wendimoor'u yakıp yıkarken, tekrar bir araya gelen Panto ve Silas akan kanı durdurmaya çalışır. Blackwing işgale uğrar ve Büyücü, müttefikleri düşmana çevirir.
Çalıştığı otelde bir dizi gizemli ve korkunç cinayet işlenen asık suratlı belboy Todd, neşeli ve tuhaf özel dedektif Dirk'in asistanı olmayı gönülsüzce kabul eder.