Lydia'nın nerede olduğuna dair ipucu arayan Todd ve Dirk, kendilerini bir köprüde, ellerinde bir köpekle, beklendiği gibi ters giden bir mahkum değiş tokuşunda bulur.
Çalıştığı otelde bir dizi gizemli ve korkunç cinayet işlenen asık suratlı belboy Todd, neşeli ve tuhaf özel dedektif Dirk'in asistanı olmayı gönülsüzce kabul eder.