Hawthorne Mendil, bir drag kraliçesinin şarkısının ardından eşcinseller arasında popüler olur. Pierce bundan memnun olsa da homofobik babası fikri bastırmaya gelir.
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Jeff Winger üniversiteye geri gönderilir ve burada en az kendisininki kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerle tanışır.