Annie, Model Birleşmiş Milletler yarışmasında beklenenin üzerinde başarı gösteren bir rakiple karşılaşırken Jeff, hırslı arkadaşına karşı duyduğu hislerle boğuşur.
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Jeff Winger üniversiteye geri gönderilir ve burada en az kendisininki kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerle tanışır.