Annie ile Greendale'in demirbaşı olan şarkıcı-söz yazarı hippi Vaughn arasında bir aşk filizlenir. Ama Jeff ve Britta bu aşkı rayından çıkarmak için iş birliği yapar.
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Jeff Winger üniversiteye geri gönderilir ve burada en az kendisininki kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerle tanışır.