Mort'un oğlu olduğunu düşünen Julien, adını Falcon olarak değiştirir ve onu Küçük Beyler yarışmasına sokar. Ne var ki Mort'un gerçek yaşı hakkında hiçbir fikri yoktur.Julien, Doc Sugarfoot adlı yaşlı ve etkileyici bir lemuru bir mağaradan kurtarır ve danışmanı olarak yanına alır.