40 yaşına girdiği için depresyonda olan Jeff, kendinden geçene kadar içki içer. Rüyalarında o ve tayfası, "Er Joe" çizgi filmi ekibinin bir parçasıdır.
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Jeff Winger üniversiteye geri gönderilir ve burada en az kendisininki kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerle tanışır.