Annie'nin eski bir Amerikan futbolu yıldızının kız arkadaşı olma rüyası, Troy'u Greendale futbol takımına girmeye ikna etmesi için Jeff'e şantaj yapılmasıyla riske girer.
Diplomasının sahte olduğu ortaya çıkan Jeff Winger üniversiteye geri gönderilir ve burada en az kendisininki kadar şüpheli geçmişe sahip öğrenci ve öğretmenlerle tanışır.